Pipeline delle trattative, stati, scadenze e KPI per direzione e rete.
DealT è il sistema di gestione end-to-end delle trattative della suite RiskAPP 360. Fornisce a direzione e rete la stessa fotografia — pipeline, stati, scadenze e KPI in un'unica dashboard — e rende lo storico di ogni negoziazione un dato misurabile: tempi, colli di bottiglia, hit ratio.
Una trattativa può nascere in tre modi: inserita a mano, generata da RoRe a partire dalla submission, oppure ricevuta direttamente dal broker. Da lì attraversa un workflow assuntivo strutturato, con checklist, gestione delle deleghe, poteri di firma e referral documentati. Ed è qui che Erik si innesta, aggiungendo il layer agentico che analizza, suggerisce e precompila, lasciando la decisione alla persona.
Cosa fa
- Pipeline e stati: ogni trattativa con il suo stato, le scadenze e gli alert, dalla submission alla conferma di copertura.
- Workflow assuntivo strutturato: fascicolo digitale, checklist assuntive e di conflitto d'interesse, referral e deleghe tracciati.
- KPI e analisi commerciale: hit ratio e retention calcolati in tempo reale su premi e conteggi, con segmentazione per broker, LOB, filiale e area.
Per chi
- Broker Relations
- Operations
- Management
Direzione — Avere una lettura unica e aggiornata di ciò che succede in trattativa è raramente scontato. DealT raccoglie pipeline, win rate, premi in gioco e colli di bottiglia in un'unica dashboard, con uno storico che rende confrontabili i periodi. Le decisioni si prendono sui numeri, non sulle sensazioni.
Rete commerciale — Quando il commerciale va dal broker può portare dati concreti invece che impressioni: hit ratio, retention, distribuzione dei premi per linea, rinnovi a rischio. DealT segmenta il portafoglio fino al singolo contraente e cambia la natura della conversazione con la rete.